1.董事會決議日期:92/09/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:振發實業股份有限
公司國內第一次有擔保可轉換公司債。
3.發行總額:新台幣參億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、購置機器設備。
10.承銷方式:董事會授權董事長與承銷商協議。
11.公司債受託人:大眾銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。
13.發行保證人:華南商業銀行。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:大眾銀行信託部。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關條件將依有關法令辦理，並報奉
證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准
後另行公告。
18.買回條件:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准
後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關條件將依有關法令
辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關條件將依
有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:實際發行情形，俟主管機關核准後，另行公告
之。