1.董事會決議日期:99/06/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中磊電子股份有限公司國內第三次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣7.5億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券
9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資及充實營運資金
10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:台新國際商業銀行
12.承銷或代銷機構:凱基證券
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境
變化而有修正之必要時，擬授權董事長或其依公司法208條所規定之董事長代理人全權
處理。