1.事實發生日:93/09/15
2.發生緣由:依 OTC 93年8月3日(93)證櫃上字第22364號函及93年1月6日證櫃上字
第0930000326號函辦理.
茲就本公司發行公司債基本資料及相關財務業務情形說明如下:
一、公司債基本資料
1.公司債名稱:青雲國際科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(青雲一)
2.發行日: 91/09/16
3.到期日: 96/09/15
4.債券發行總額: 200,000,000元
5.投資人可賣回日: 93/08/17~93/09/16
6.截至93/08/31止流通在外餘額: 134,100,000元
7.到期日或賣回日最大資金需求: 134,100,000元
8.公司債轉換價: 93/08/31公司債轉換價格為19.20元
9.最近日公司股票之收盤價: 93/08/31股票之收盤價為7.10元
10.轉換價重設條款: 依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條
規定，本公司已於92年7月23日辦理轉換價格之重設，向下重新訂定轉換價格為發行時
轉換價格之80%
二、償債資金來源:現金及約當現金,不足部份動撥銀行融資額度
三、截至93/08/31未受限制現金及約當現金餘額:95,607,590元
四、93年8月份財務比率
負債比率： 87.34 %
流動比率：122.67 %
速動比率： 61.52 %
五、全體銀行融資額度與使用情形：
融資額度：1,762,208 仟元
已用額度：1,138,685 仟元
額度餘額： 623,523 仟元
六、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)
項目 / 月份 93年09月 93年10月 93年11月
期初餘額 95,608 59,483 21,596
現金流入合計 424,061 484,164 387,700
現金流出合計 460,186 522,051 368,874
財務調度現金流入(出)淨額 -36,125 -37,887 18,826
期末現金餘額 59,483 21,596 40,422
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無