1.董事會決議日期:93/03/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華容股份有限公司國內第二次
無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣陸億元整
4.每張面額:新台幣拾萬元整
5.發行價格:按面額發行
6.發行期間:暫定五年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:授權董事長或其指定代理人全權處理
12.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定代理人全權處理
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權董事長或其指定代理人全權處理
15.簽證機構:授權董事長或其指定代理人全權處理
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定代理人依發行當時市場狀況決定之
17.賣回條件:授權董事長或其指定代理人依發行當時市場狀況決定之
18.買回條件:授權董事長或其指定代理人依發行當時市場狀況決定之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其指定代理人全權處理
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事長或其指定代理人依發行
當時市場狀況決定之
21. 其他應敘明事項:本次發行之國內轉換公司債經向財政部證券暨期貨管理委
員會申報生效後募集發行，上述未定之發行條件待確定後，再
行公告之。