1.董事會決議日期:93/05/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:系統電子工業股份有限公司九十三年度發
行國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:五年期
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:全數委託證券承銷商辦理詢價圈購
11.公司債受託人:華僑銀行信託部
12.承銷或代銷機構:台証綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:台証綜合證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:國泰世華商業銀行信託部
16.能轉換股份者，其轉換辦法:除依轉換辦法轉換或贖回外，到期時以現金一次還本
17.賣回條件:債券持有人得於發行滿三年及滿四年之前三十日，以債券面額，將其所持有
之本公司債以現金贖回
18.買回條件:發行滿一個月翌日起至到期日前四十日止，若(1)本公司普通股在櫃檯買賣
中心之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之五十者，或(2)本轉換公司
債流通在外餘額低於原發行總額之10%者，本公司得以按債券面額贖回本轉換公司債
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:本公司應於每季結束後十五日內將前一季因
本轉換公司債轉換所交付之股票數額予以公告，每季並應向公司登記之主管機關申請資
本額變更登記至少一次。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:略
21. 其他應敘明事項:本公司93年5月21日董事會決議發行可轉換公司債之發行與轉換辦法
、資金運用計劃項目、預計進度及預計可能產生效益暨其他相關事項，如經主管機關修
正或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理