1.董事會決議日期:91/12/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:訊康科技(股)公司第一次有擔保公司債
訊康科技(股)公司第二次無擔保公司債
3.發行總額:新台幣壹億柒仟萬元正
4.每張面額:壹拾萬元
5.發行價格:壹拾萬元
6.發行期間:三年
7.發行利率:0 %
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:徵保證餘額之5成定存。
9.募得價款之用途及運用計畫:購置生產、研發設備、ERP軟體與設備及
設立國際品牌行銷部門。
10.承銷方式:90%詢圈
11.公司債受託人:慶豐商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:中國信託商業銀行
14.代理還本付息機構:建華證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:第一次有擔保公司債：持有滿二年，賣回收益率為
年利率2.5%；持有滿三年，賣回收益率為年利率2.75%。第二次無擔保公司債：
持有滿二年，賣回收益率為年利率3.5%；持有滿三年，賣回收益率為年利率3.75%。
17.賣回條件:第一次有擔保公司債：滿二年之利息補償金為債券面額之5.06%；
滿三年之利息補償金為債券面額之8.48%。第二次無擔保公司債：滿二年之
利息補償金為債券面額之7.12%；滿三年之利息補償金為債券面額之11.68%。
18.買回條件:本轉換公司債發行滿三個月後翌日起，若本公司普通股在
櫃檯買賣中心之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之
五十者，本公司得於其後三十個營業日內，按債券贖回收益率
(自本債券發行日起至債券收回基準日止)計算回收價格，以現金收回其全部債券。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:3/31、6/30、9/30、12/31
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:13.13%
21. 其他應敘明事項:無