1.董事會決議日期:92/04/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華祺工業股份有限公司第一次
(有擔保)可轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億貳仟萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依債券面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定
9.募得價款之用途及運用計畫:債還銀行借款充實營運資金、改善財務結構
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:日盛國際商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:台灣銀行南門分行
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:未定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:未定
17.賣回條件:未定
18.買回條件:未定
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
21. 其他應敘明事項:本次計畫之重要內容(如資金來源、計畫項目、預定進度
、預計可能產生效益及重要發行條件等，詳附件)，及本次發行國內有擔保轉
換公司債事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或因
客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長或由其指定之人全權處理。