1.董事會決議日期:93/05/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:榮剛材料科技股份有限公司第一次無擔
保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹拾億元整
4.每張面額:壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及普通公司債第一期本金
10.承銷方式:全數詢價圈購
11.公司債受託人:交通銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:倍利國際綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:無
15.簽證機構:無實體發行故無簽證機構
16.能轉換股份者，其轉換辦法:本公司將以發行新股之方式為之
17.賣回條件:1.債券發行滿三年，以債券面額103.03%贖回
2.債券發行滿四年，以債券面額104.06%贖回
18.買回條件:1.債券發行後尚未轉換之債券總金額小於發行總額之10%，
公司得按下列收益率贖回：(1)發行滿一月翌日起至滿三
年之日止，以贖回收益率1%買回。
(2)發行滿三年翌日起至滿四年之日止，以贖回收益率1%買回。
(3)發行滿四年翌日起至發行屆滿前四十日止，以面額買回。
2.債券發行滿一年後，若公司普通股收盤價連續三十個營業日
超過當時轉換價格達50%以上時，公司得按前述之收益率贖回。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:本公司股務代理機構於受理後五
個營業日內完成轉換手續，直接將普通股撥入該債權人之集保帳戶
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:對92年度股權稀釋並無重
大影響。
21. 其他應敘明事項:與本次發行相關事項若因主管機關指示或客觀環境變化而
作必要之修正時，授權董事長全權處理。