1.董事會決議日期:100/03/31
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:不適用
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:不適用
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次轉換公司債之發行相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、
或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。