1.董事會決議日期:92/06/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新復興微波通訊股份有限公司92年度
國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:5年期
7.發行利率:票面利率0﹪
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:擴建廠房、購置機器設備及充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:中國信託商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:中信證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
15.簽證機構:台灣中小企業銀行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:依轉換辦法轉換或贖回詳見公開說明書
17.賣回條件: 票面年利率0%。發行滿三年之前三十日起至滿三年之當日止持有人可執行
賣回權之年收益率為1.5%，發行滿四年之前三十日起至滿四年之當日止持有人可執行
賣回權之年收益率為1.5%（複利基礎，利息補償金分別為面額之4.57﹪及6.14 %），
滿五年之日以債券面額賣回。
18.買回條件: 本公司普通股股票財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之收盤價格連續三
十個營業日超過當時轉換價格達百分之五十時，本公司得於其後三十個營業日內，按以
下之債券贖回收益率計算收回價格，以現金收回其全部債券。
(1)發行滿四個月翌日起至發行滿三年之日止，以1.5%之債券贖回收益率。
(2)發行滿三年翌日起至發行滿四年之日止，以1.5%之債券贖回收益率。
(3)發行滿四年翌日起至本轉換債到期日前四十日止，以債券面額贖回。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:詳見公開說明書
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:詳見公開說明書
21. 其他應敘明事項:不適用