1.董事會決議日期:99/06/15
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯合光纖通信股份有限公司第一次
有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額100%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證新台幣貳億元整
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:台北富邦銀行信託部
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券(股)公司
13.發行保證人:兆豐國際商業銀行(股)公司
14.代理還本付息機構:太平洋證券(股)公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主
管機關核准後另行公告
17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並
報相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦
理,並報相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:為因應資本市場籌資環境變化快速，本案之重要內容包含發行
及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
資金運用進度及預計可能產生之效益、其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管
機關核定修正、因應客觀環境改變而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權本公司
董事長全權處理。