1.董事會決議日期:100/08/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華廣生技股份有限公司國內第一次無擔保
轉換公司債
3.發行總額:新台幣600,000仟元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換債為無擔保債券，惟發行後，本公司另
發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換債亦將比照該有擔保附認股權或轉換
公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。
9.募得價款之用途及運用計畫:購買土地並建置華廣自有廠辦大樓
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之
13.發行保證人:授權董事長全權處理之
14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核
准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作
業之時效，本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉
換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境
需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。