1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）報告九十八年度營業報告。
（二）監察人審查九十八年度決算表冊報告。
（三）背書保證辦理情形報告。
二、承認事項
（一）通過承認九十八年度決算表冊案。
（二）通過承認九十八年度盈虧撥補案。
三、討論事項
（一）通過本公司章程修正案。
（二）通過本公司擬辦理私募普通股案。
說 明： 一、本公司前於98年5月15日股東臨時會通過之辦理私募發行普通股
案，茲因董事會考量公司實際需求與市場因素並未辦理。
二、本公司為提升資源整合及引進策略性投資人，擬以私募方式發
行新股普通股不超過20,000,000股額度內，預計可提高公司競
爭力及因應未來業務成長，為確保募集時點之時效性及可行性
，並達到產生效益之目的，其實際發行條件及股數擬請授權董
事會自股東會決議辦理發行私募普通股案之日一年內一次辦理
之。
三、依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：
（一）私募價格訂定之依據及合理性：
1.本次私募普通股參考價格擬依定價日前一、三或五個營業
日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.本次私募價格之實際發行價格擬以不低於參考價格之八成
為訂定私募價格之依據，暫以本公司決議私募普通股該次
董事會為定價日試算，每股私募價格暫訂為新台幣20元。
3.本次私募價格之訂定擬參考本公司經營績效、未來展望及
最近股價，應屬合理。
4.本次私募實際定價日俟股東會通過之後， 授權董事會依當
時之市場狀況及本公司之獲利情形訂定之。
（二）特定人選擇方式：本次募集普通股之對象以符合證券交
易法第四十三條之六規定之特定人為限，且參與本次私
募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、
證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人
總數不得超過35人。
（三）辦理私募之必要理由：本公司為引進策略性投資人及強
化產品結構，強化經營團隊及吸引優秀人才，經考量籌
集資本之時效性、便利性及發行成本等，擬以私募方式
辦理，預計將可提升產業競爭力。
（四）本次私募增資發行新股之權利與義務原則上與本公司已
發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私
募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條
之八規定之轉讓條件外，餘不得再賣出。本次私募股票
自交付日起滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關申
請本次私募之普通股上市（櫃）交易。
（五）辦理私募之資金用途及預計達成效益：
1.私募資金用途：本公司預計將本次資金用以充實營運資金
及償還銀行借款。
2.預計達成效益：與私募特定人維持良好業務合作關係、改
善財務結構及提昇營業規模與產能。
四、本次私募現金增資發行新股之發行價格、條件、發行辦法及其
他事項，如因法令變更或經主管機關意見修正或市場狀況變化
時或未盡事宜，而有變更之需要時，擬請股東會授權董事會全
權處理。
（三）通過本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案。
（四）通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
（五）通過本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無