1.董事會決議日期:99/04/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國精化學股份有限公司國內第二次無擔保
可轉換公司債
3.發行總額:新台幣二億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依債券面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:擴建廠房、購置機器設備。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:由華南永昌綜合證券股份有限公司包銷。
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股代部。
15.簽證機構:本公司可轉換公司債採無實體方式發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次募集發行國內第二次無擔保可轉換公司債戰定之發行條件、計劃項目、
資金運用進度、預計效益及其相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境
而須修正時，授權董事長得視實際狀況全權處理之。