1.董事會決議日期:93/04/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:至興精機股份有限公司
國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:每張暫定新台幣壹拾萬元整
6.發行期間:5年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:購買生產機器設備及償還銀行借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:暫訂中國國際商業銀行
12.承銷或代銷機構:元大京華證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:元大京華證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:暫訂中國國際商業銀行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將授權董事長全權處理，
並依法報奉證券主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將授權董事長全權處理，
並依法報奉證券主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將授權董事長全權處理，
並依法報奉證券主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21. 其他應敘明事項:(1)本轉換公司債發行及轉換辦法如有未盡事宜之處,
悉依相關法令辦理之(2)本次可轉換公司債之發行條件.計劃項目.
資金運用進度.預期效益及其他相關事宜,如經主管機關修正或應客觀環境而需修正時,
授權董事長得視實際狀況全權處理之;惟實際轉換價格擬授權董事長
視金融市場狀況與主辦證券承銷商共同議定並呈報主管機關核准後為準