1.董事會決議日期:93/03/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三林粉末冶金股份有限公司第一次無擔
保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:略
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、購買機器設備、購買土地及建築物，
以改善財務結構、強化償債能力、增加資金調度之靈活性
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:建華商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司股務代理科
15.簽證機構:建華商業銀行股份有限公司
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辨理，俟報奉主管機關核准後
另行公告
17.賣回條件:債券持有人得於
一、發行滿二年之日，得以面額之102.01%(收益率為1.00%)要求發行公司贖回。
二、發行滿三年之日，得以面額之103.03%(收益率為1.00%)要求發行公司贖回。
三、發行滿五年之日，以面額之要求發行公司贖回。
18.買回條件:
一、發行滿一個月之翌日起至發行滿四年之日起，以年利率1.00%為債券贖回收益率。
二、發行滿四年翌日起至本轉換公司債到期前四十日止，以債券面額贖回本轉換
公司債。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
21. 其他應敘明事項:無