1.董事會決議日期:99/09/03
2.私募資金來源:中國鋼鐵股份有限公司
3.私募股數:20,437,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.私募總金額:新台幣251,988,210元
6.私募價格:新台幣12.33元
定價說明:參考價格之計算係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價
與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價，二基準較高者定之。此次私募價格不低於參考
價格之八成。以99年9月3日為定價基準日,並以定價基準日前30個營業日平均價
15.402元為參考價,本次私募價格訂為每股新台幣12.33元,總金額為251,988,210元
7.員工認購股數:不適用
8.原股東認購股數:不適用
9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，依證券交易法規定，於交付日起
三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定轉讓對象外，餘不得再行賣出。
本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，提請股東會授權董事會視當時狀況
決定是否依相關規定向台灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，向行政
院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市交易。
10.本次私募資金用途:轉投資海外子公司，充實營運資金，可改善財務結構及
提高公司(或合併)自有資本比率，相對減少利息支出。
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)定價日：99年9月3日
(2)本次私募普通股之繳款期間為：99年9月3日至99年9月17日
(3)本次私募普通股之增資基準日：99年9月17日