1.董事會決議日期:99/05/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
?霖冷凍機械股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣參億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:大眾商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:寶來證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:無。