1.事實發生日:100/06/22
2.公司名稱:源恆工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為改善財務結構、充實營運資金、因應產業發展趨勢及
公司營運需要，以私募方式發行普通股30,000,000股，自股東會決議通過
之日起一年內分二次辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:(1)私募股數：30,000,000股額度內，自股東會決議通過
之日起一年內分二次發行。
(2)每股面額：新台幣壹拾元。
(3)私募總金額：依最終私募價格計算之。
(4)私募價格訂之依據及合理性：
(a)本次私募發行普通股之參考價格依定價日前一、三、五個營業日擇一計
算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權息，並加回減資反除權後
之股價，與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。實際
發行價格不得低於參考價格之八成。
(b)實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定
人情形及市場狀況決定之。
(c)若私募普通股每股實際發行價格受市場因素影響，可能低於股票面額時，預
期將造成公司累積虧損增加，未來不排除以減資方式因應。
(d)前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，故應屬合理。
(e)暫訂私募價格：依照100年4月28日董事會前一個營業日之普通股收盤價簡單
算數平均數計算，暫訂私募價格為7.00元。
(5)特定人選擇方式：
私募資金來源：對符合證券交易法第四十三條之六規定之人進行之。
(a)策略性投資人：目前尚未洽定特定策略性投資人。
(b)公司內部人：目前公司內部人名單暫訂為︰黃計陞，為本公司董事長。黃計榮，
為本公司董事兼總經理。
應募人之選擇目的，必要性及預計效益︰對本公司未來營運能產生直接或間接助益。
(6)辦理私募之必要理由：
(a)不採用公開募集之理由：擬以私募方式辦理現金發行新股藉以改善財務結構、
充實營運資金、因應產業發展趨勢及公司營運需要，因私募作業具有迅速簡便的
特性，較易於短期內取得所需資金並符合投資伙伴安排，因此擬採用私募方式辦
理現金發行新股。
(b)得私募額度：30,000,000股額度內，自股東會決議通過之日起一年內分二次
辦理。
(c)本次增資資金用途及預計達成效益：二次皆為充實營運資金、償還借款以改善
財務結構。
(7)本次發行新股之權利義務：本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同，惟依證券交易法規定，私募之普通股於發行後三年內除依證券交易法第
四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司於發行滿三年後，授權董
事會視當時狀況決定是否依相關規定先取具證交所或櫃檯買賣中心核發符合上市或
上櫃標準之同意函，並向主管機關補辦本次私募普通股公開發行後申請上市櫃交易。
(8)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，
將以股東會決議及主管機關核准為最後定案之依據，日後如遇法令變更、主管機關
核定修正、基於營運評估或因客觀環境因素變更而修正時，授權董事會全權處理。
(9)按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第6點第1款第5目及第4點第1項
第2款第2目規定，應募人如為策略性投資人，應充分揭露應募人之選擇方式與目的、
必要性及預計效益。截至股東會開會日尚未洽定特定策略性投資人，但應募人如為
策略性投資人，其補充說明資料如下：
(a)應募人之選擇方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及
財務資源，協助提升經營管理技術、降低營運成本或協助產品業務開發、通路拓展、
多角化經營等各項幫助，以提升公司未來競爭優勢。
(b)必要性：有鑑於近幾年來原物料波動及市場對產品需求之變化，造成營運呈現
衰退之情形，為使公司業務拓展及財務結構更為健全，引進有經驗及穩定之管理、財
務資源或協助整合、擴大多角化經營等增加公司獲利來源之策略性投資人，將有助於
公司永續經營及發展，故具其必要性。
(c)預計效益：經由策略性投資人之加入，可健全公司財務結構、開創獲利基礎並提升
公司未來競爭優勢。