1.董事會決議日期:93/04/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:環泰企業股份有限公司
國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億伍仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:每張暫定新台幣壹拾萬元整
6.發行期間:5年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:馬來西亞海外投資設廠
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:復華商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將授權董事長全權處理，
並依法報奉證券主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將授權董事長全權處理，
並依法報奉證券主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將授權董事長全權處理，
並依法報奉證券主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21. 其他應敘明事項:
(1)本轉換公司債發行及轉換辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令辦理之
(2)本次可轉換公司債之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預期效益及
其他相關事宜，如經主管機關修正或應客觀環境而需修正時，授權董事
事得視實際狀況全權處理之；惟實際轉換價格擬授權董事長視金融市場
狀況與主辦證券承銷商共同議定並呈報主管機關核准後為準