1.董事會決議日期:99/07/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:佳醫健康事業(股)公司國內第三次
暨第四次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣410,000仟元。
4.每張面額:100仟元。
5.發行價格:依票面金額之100%訂定發行價格十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:委託合作金庫商業銀行股份有限公司、
兆豐國際商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行，保證範圍為本轉換公司債未清償
本金等從屬於主債務之負債。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、投資設立醫療資產應用公司及轉投資
佳醫上海公司相關業務。
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外銷售。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管
機關核准後另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行
公告之。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行
公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
21. 其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、經主管機關要
求或因主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。