1.董事會決議日期:99/03/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:健策公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣8億元為上限
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:擴建廠房暨購置生產設備及充實營運資金
10.承銷方式:託證券商以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核
准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次發行相關之實際議定，如遇有法令變更，經主管機關要求或因
應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。