1.董事會決議日期:100/09/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
晟楠科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債及
第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:
國內第一次有擔保轉換公司債新台幣參億元及
第二次有擔保轉換公司債新台幣貳億元，合計新台幣伍億元
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依債券面額十足發行
6.發行期間:五年及三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證新台幣伍億元整
9.募得價款之用途及運用計畫:
透過汶萊Chernan Technology group(Brunei)Limited及賽席爾
Chernan Technology Group Limited間接轉投資晟楠科技(吉安)有
限公司及償還銀行借款
10.承銷方式:由承銷商包銷，並採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:安泰商業銀行股份有限公司及遠東國際商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
詳本公司國內第一次有擔及第二次有擔保轉換公司債轉換辦法,
其相關條件將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
詳本公司國內第一次有擔保及第二次有擔保轉換公司債轉換辦法,
其相關條件將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
詳本公司國內第一次有擔保及第二次有擔保轉換公司債轉換辦法,
其相關條件將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令
規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
詳本公司發行國內第一次有擔保及第二次有擔保轉換公司債公開說明書
21.其他應敘明事項:
本次所定發行相關事項，如法令變動或經主管機關核定修正，或因客觀
環境改變而有修正需要時，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商
共同議定並全權處理之