1.董事會決議日期:115/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及相關規定之特定人。
4.私募股數或張數:5,000,000股額度範圍內。
5.得私募額度:5,000,000股額度內辦理之日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募價格之訂定，以不低於參考價格之八成（以召開董事會決議私募價
格之當日為定價日）。實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會
視日後洽特定人情形及市場狀況於股東會授權成數以上訂定之。
B.私募參考價格依下列二項基準計算價格較高者訂定之：
(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之每股股價。
C.訂價之合理性：本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之，
故其價格之訂定應有其合理性。
D.顧及市場瞬息變化因素影響，致本次私募普通股價格訂定未來不排除有低於股票
面額之可能性，此係依現行法令規定訂定，且私募發行之股份三年內不得自由轉
讓等因素，私募價格若低於面額，係因受市場價格變動影響，故屬合理。
E.惟本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產
生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌
補虧損之方式處理。
7.本次私募資金用途:預計執行本次私募計畫將可取得穩定長期資金，並為公司充實營
運資金，因應未來事業發展所需，故將用以支應營運週轉金。預計其整體效益將助
於公司營運穩定成長及改善獲利能力，提升整體股東權益，對公司財務及股東權益
有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素
，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條
之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自
由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申
請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之應募人為內部人、關係人，未來不排除策略性投資人，惟特定應募
人有涉及經營權重大變動者，董事會不予以考慮，因此應無私募後造成經營權將發生
重大變動之情事。本公司爰委請獨立專家統一綜合證券股份有限公司就有關辦理私募
必要性與合理性出具評估意見書(請參見私募專區)。
本私募案計畫之主要內容，包括發行價格、股數、發行條件、計畫項目、資金運用進
度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而
有所修正時，擬請股東常會授權董事會依相關規定全權處理之。