1.董事會決議日期:99/04/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
宏致電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣上限捌億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:0.0000%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:擴建廠房、購置機器設備及充實營運資金
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:玉山銀行信託部
12.承銷或代銷機構:授權董事長依發行當時之市場狀況決定之
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換價格將依相關法令訂定，若全數轉換為普通股，對股權可能稀釋率約7%
影響應屬有限。待未來實際定價後決定之。
21. 其他應敘明事項:
本次發行相關之實際議定，如遇有法令變更，經主管機關修正或
因應主客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理。
本次發行之國內無擔保轉換公司債，經奉相關主管機關核准募集
發行後，上述未定之發行條件待確定後，再行公告之。