1.董事會決議日期:99/04/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:世禾科技股份有限公司國內第二次
有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣參億伍仟萬元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:三年期。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:有關擔保條件及細節擬授權董事長與華南銀
行及玉山銀行議定之。
9.募得價款之用途及運用計畫:海內外轉投資及購置機器設備。
10.承銷方式:以詢價圈購全數對外公開銷售。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司及玉山商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:實際發行金額、條件、時機及其他一切發行相關細節，授權董事長
視市場情況及實際需要決定之。