1.董事會決議日期:99/03/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
迎輝科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
銀行擔保新台幣伍億元整。
9.募得價款之用途及運用計畫:
興建廠房、購買機器設備及償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售。
11.公司債受託人:第一銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:安泰銀行
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(台新國際商業銀行股務代理部)
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長全權處理。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
21.其他應敘明事項:本次發行第一次有擔保轉換公司債待經主管機關
核准募集發行後，上述決定之發行條件將另行公告之。