1.董事會決議日期:100/04/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:誠研科技股份有限公司第一次
無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房及購置機器設備並充實營運資金
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:無，採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:俟奉主管機關核准後，依相關法令規定公告之
17.賣回條件:俟奉主管機關核准後，依相關法令規定公告之
18.買回條件:俟奉主管機關核准後，依相關法令規定公告之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:俟奉主管機關核准後，依相關法
令規定公告之
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:俟奉主管機關核准後，
依相關法令規定公告之
21. 其他應敘明事項:實際發行條件及轉換辦法等一切相關事宜，授權董事長視
市場實際情況全權處理。