1.董事會決議日期:99/07/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:融程電訊股份有限公司國內第一次
有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣參億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依面額發行。
6.發行期間:發行期間三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:購置廠辦、機器設備及充實營運資金。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:大眾綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關
核准後，另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
報請主管機關核准後，另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦
理，並報請主管機關核准後，另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求或因
應客觀環境而須修正時，授權董事長全權處理之。