1.董事會決議日期:100/04/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰谷光電科技股份有限公司海外第一次
無擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總額以美金80,000,000元（包含超額認購部份）為上限。
4.每張面額:每張債券面額為美金壹拾萬元或其整倍數。
5.發行價格:依面額之100%發行。
6.發行期間:五年期。
7.發行利率:票面利率暫訂為年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:本次募集資金用途為購買機器設備及外幣購料所需外幣
資金。
10.承銷方式:於中華民國境外，依當地法令規定發行，並全數對外公開發行。
11.公司債受託人:待決定。
12.承銷或代銷機構:待決定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:待決定。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:授權由董事長或董事長指定之人依發行當時
市場狀況決定之。
17.賣回條件:授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。
18.買回條件:授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長或董事長指定之人依發行當
時市場狀況決定之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定。
21.其他應敘明事項:配合本次發行海外轉換公司債，授權董事長或其指定人代表本公司
簽署一切有關發行。