1.董事會決議日期:100/04/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:雙鴻科技股份有限公司國內第一次有擔保
轉換公司債
3.發行總額:本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債，預計發行金額上限1.5億元，
計1,500張。
4.每張面額:每張面額均為10萬元。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:將視市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，
授權董事長全權處理。
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。
13.發行保證人:將視市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，授權董事長全權處理。
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關
主管機關後，另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主管機關後，另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主管機關後，另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關
主管機關後，另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令處理，
，並報准相關主管機關後，另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之發行條件、發行價格、計畫項目、
資金運用進度暨其他有關文件、事項，如經文管機關修正、或有未盡事宜或因應客觀
環境而需修正者，擬授權董事長視實際情況全權處理之。