1.董事會決議日期:100/04/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:加百裕工業股份有限公司國內第二次
無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:0.00%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:尚待決定
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:尚待決定
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相
關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉
相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
俟報奉相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、
資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主
管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處
理之。本次發行之國內無擔保轉換公司債經奉相關主管機關核准募集發行後，上述未
定之發行條件待確定後，再行公告之。