1.董事會決議日期:99/12/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:宜特科技股份有限公司國內第二次
有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行面額新台幣參億元整;發行總金額新台幣參億零參佰玖拾萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額之101.3%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售
11.公司債受託人:國泰世華商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:中國信託商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司及
大眾商業銀行股份有限公司聯合提供保證額度
14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報相關主關機關奉核准後另行公告
17.賣回條件:其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
相關主關機關奉核准後另行公告
18.買回條件:其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
相關主關機關奉核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:其轉換價格及轉換辦法:相關辦法
將依有關法令規定辦理，並報相關主關機關奉核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:發行轉換後再另行評估
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、發行
及轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，
如遇有法令變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正
需要時，授權董事長全權處理之。