1.董事會決議日期:99/04/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:太普高精密影像股份有限公司
國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣2億5仟萬元整。
4.每張面額:新台幣10萬元整。
5.發行價格:按面額發行。
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券。
9.募得價款之用途及運用計畫:購買土地廠房及充實營運資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:尚未決定。
12.承銷或代銷機構:金鼎綜合證券。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管
機關後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令
辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之主要內容及其他發行相關事宜如經主管
機關修正或有未盡事宜，或因客觀因素需要變更時，擬授權董事長全權處理之。