1.董事會決議日期:93/03/31
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:全科科技股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億元整
4.每張面額:新台幣十萬元整
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款，改善財務結構
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:台灣土地銀行信託部
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:除依轉換辦法轉換或贖回外，餘到期一次以現金還本
17.賣回條件:債券持有人得於相當於下列收益率賣回：滿三年1.75%
18.買回條件:自發行日起滿一個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，本公司普
通股在櫃檯買賣交易市場之收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格的50%(含)，
或尚未轉換之金額小於發行總額10%(即0.1億元)時，得按下列收益率贖回:
(1)發行滿一月翌日至發行滿二年之日止，債券贖回收益率為1.5%
(2)發行滿二年翌日至發行滿三年之日止，債券贖回收益率為1.75%
(3)發行滿三年後翌日起至到期日前四十日止，以本債券面額收回
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未決定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未決定
21. 其他應敘明事項:本次發行相關事宜如經主管機關修正，若有未盡事宜或因客觀
環境變動而需要修正時，擬授權董事長全權處理。