1.董事會決議日期:93/06/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
好德科技股份有限公司第一次無擔保可轉換公司債。
3.發行總額:新台幣兩億元。
4.每張面額:新台幣十萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:慶豐商業銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:一銀證券股份有限公司。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:一銀證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:慶豐商業銀行信託部。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將授權董事長全權處理，並依法報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將授權董事長全權處理，並依法報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將授權董事長全權處理，並依法報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將授權董事長全權處理，並依法報奉證券主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將授權董事長全權處理，並依法報奉證券主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:無。