1.董事會決議日期:99/12/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:及成企業股份有限公司
國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣五億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:暫定每張新台幣壹拾萬元
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，以降低銀行借款之依存度及節省利息支出
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:群益證券股份有限公司
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司信託部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關
主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、計畫
項目、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如經主管機關修正
或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。