1.董事會決議日期:115/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6規定擇定策略性投資人、
金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令
及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關函令規定之特定人為限。
(2)應募人為公司內部人或關係人
序號 應募人名稱 與公司之關係
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1 台鋼科技控股(股)公司 實質關係人
2 金智富資產管理(股)公司 實質關係人
3 台灣鋼鐵(股)公司 實質關係人
4 力新國際科技(股)公司 與本公司董事長為同一人
序號 應募人名稱 與公司之關係
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1 慶欣欣鋼鐵(股)公司 本公司之董事
2 易昇鋼鐵(股)公司 本公司之董事
3 李雲琴 本公司之董事長
4 吳李祺 本公司之經理人
5 許家豪 本公司之經理人
應募人如屬法人者，應揭露事項：
其前十名股東名稱
法人應募人 (持股比例) 與公司之關係
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台鋼科技控股(股)公司 金智富資產管理(股)公司(100%) 實質關係人
金智富資產管理(股)公司 1.黃俊義(45%) 實質關係人
2.王炯棻(36%)
3.慶欣欣鋼鐵(股)公司(19%)
台灣鋼鐵(股)公司 金智富資產管理(股)公司(100%) 實質關係人
力新國際科技(股)公司 鑫阿波羅能源(股)公司(16.84%) 與本公司董事長為同一人
大立化妝品(股)公司(16.84%)
陳玉蓮(3.61%)
蔡秦興(3.06%)
林崑海(3.03%)
楊秀敏(2.85%)
李久恒(2.12%)
成偉食品(股)公司(1.12%)
詹居萬(0.96%)
羅弘泳(0.81%)
慶欣欣鋼鐵(股)公司 Mount Fame International 本公司之董事
Co., Ltd(100%)
易昇鋼鐵(股)公司 1.First Capital Holding 本公司之董事
Corporation(99.99%)
2.顏慶利(0.01%)
4.私募股數或張數:發行總額度以不超過貳仟萬股以內每股面額新台幣10元
，提請股東常會於股東常會決議日起一年內一次辦理。
5.得私募額度:依最終私募價格及實際發行總股數計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募參考價格之訂定，以定價日前1、3或5
個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者
定之。擬請股東常會授權董事會依前述參考價格及市場狀況決定之，但不得低於
參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構及轉投資所需。
8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，
私募具有迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略
性投資人之穩定長期關係，
故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公
開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次募資計畫，如有未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運
評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。