1.董事會決議日期:100/10/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
普格科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣三億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:3年期。
7.發行利率:年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長或其指定代理人全權處理。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售。
11.公司債受託人:玉山銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法、資金來
源運用計畫與進度、預定可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關
要求、或有未盡事宜、或因應主客觀環境之變化而須修正時，董事會授權董事長全權處
理相關修正或調整事宜。