1.董事會決議日期:93/03/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:益登科技股份有限公司第一次海外
無擔保可轉換公司債
3.發行總額:以美金三仟萬元為上限。
4.每張面額:每張債券面額為一仟美元或其整數倍。
5.發行價格:按面額之100%發行。
6.發行期間:5年期。
7.發行利率:暫定票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:海外購料。
10.承銷方式:依公司債銷售地區之有關規定採公開銷售方式辦理之。
11.公司債受託人:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:建華證券(亞洲)有限公司。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。
15.簽證機構:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。
17.賣回條件:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。
18.買回條件:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚待決定，由董事會授權董事長全權
處理之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚待決定，由董事會授權
董事長全權處理之。
21. 其他應敘明事項:實際發行情形，俟主管機關核准後，另行公告之。