1.董事會決議日期:100/09/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科風股份有限公司
第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣3億元整
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行。
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司。
13.發行保證人:中國信託商業銀行及遠東國際商業銀行。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。
15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商
共同議定之，並呈報行政院金融監督管理委員會申報生效後發行之。
17.賣回條件:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商
共同議定之，並呈報行政院金融監督管理委員會申報生效後發行之。
18.買回條件:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商
共同議定之，並呈報行政院金融監督管理委員會申報生效後發行之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長視金融市場狀況與
主辦承銷商共同議定之，並呈報行政院金融監督管理委員會申報生效後發行之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事長視金融市場狀況
與主辦承銷商共同議定之，並呈報行政院金融監督管理委員會申報生效後發行之。
21. 其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，本次擬辦理之國內第二次有擔保
轉換公司債相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境因素
而須需訂定或修正時，授權本公司董事長全權處理之。