1.事實發生日:99/03/11
2.公司名稱:佰鴻工業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司業經99年3月4日股東臨時會決議，在不超過新台幣十九億元額度
內辦理私募國內無擔保轉換公司債，且本次私募轉換公司債轉換價格之
訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價
之簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，平均每股股價之六成為原則。
(2)本公司擬以99年3月11日為訂價基準日，取基準日前一、三、五個營業日
之平均收盤價扣除無償配股除權及除息後分別為每股43.0元、42.63元、
42.34元，取前五個營業日之平均收盤價扣除無償配股除權及除息後為
42.34元，作為計算本次私募國內無擔保轉換公司債轉換價格之參考價格。
(3)根據上述參考價格，並參酌本公司(一)本益比(二)股價淨值比(三)市價比
後，本次私募轉換公司債之轉換價格訂為每股36元，經核算為上述參考價
格42.34元之85%，轉換價格訂定符合99年3月4日股東臨時會授權不低於參
考價格之60%之決議。
(4)其他未盡事宜，董事會授權董事長依法令全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司相關私募可轉債資訊，依規定公告於公開資訊觀測站
之私募專區。