1.董事會決議日期:100/03/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
亞洲光學股份有限公司國內第三次及第四次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:
國內第三次有擔保可轉換公司債發行總額上限新台幣壹拾億元整。
國內第四次有擔保可轉換公司債發行總額上限新台幣壹拾億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:按面額十足發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:增建無塵室工程、購置機器設備及轉投資
Asia Optical International Ltd.
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司。
13.發行保證人:
國內第三次有擔保可轉換公司債為中華開發工業銀行股份有限公司
國內第四次有擔保可轉換公司債為兆豐國際商業銀行股份有公司
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司
15.簽證機構:無，採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
21. 其他應敘明事項:擬全權授權本公司董事長或董事長指定之人均得單獨
代表本公司與承銷商、受託銀行及保證銀行洽商一切有關本次國內有擔保
轉換公司債之條件及相關事宜，並全權授權本公司董事長代表本公司簽署
一切有關發行國內轉換公司債契約及文件，包括但不限於承銷契約、受託
契約、委託保證發行公司債合約，並代表本公司辦理及履行相關事宜。