1.董事會決議日期:100/03/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:嘉晶電子股份有限公司
國內第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:(1)購置設備(2)充實營運資金
10.承銷方式:以詢價圈購對外銷售
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關
主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法、
資金來源運用計畫與進度、預定可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、
經主管機關要求、或有未盡事宜、或因應主客觀環境之變化而須修正時，
擬授權董事長全權處理。