1.董事會決議日期:99/06/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:健和興端子股份有限公司國內
第二次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣500,000,000元
4.每張面額:新台幣100,000元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:5年期
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備及模具設備與償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:中華開發工業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:暫定以訂價基準日前1、3、5個營業日之
健和興端子普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以溢價率101%~105%為轉換價格。
17.賣回條件:債券發行屆滿三年，以債券面額之103.03%贖回
債券發行屆滿四年，以債券面額之104.06%贖回
18.買回條件:1.本轉換公司債自發行後滿一個月後翌日起至到期前四十日止，其尚未
轉換之債券總金額低發行總額之10%時，健和興端子公司得按債券面額以現金收回
其全部債券。
2.本轉換公司債自發行後滿一個月後翌日起至到期前四十日止，健和興端子公司普通股
收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格的30%（含）以上時，健和興端子公司得按
債券面額以現金收回其全部債券。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定
辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換價格將依相關法令訂定，
若全數轉換為普通股，對股權可能稀釋率約11.61%，影響應屬有限。
21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之主要內容及其他發行相關事宜如經主管機關
修正或有未盡事宜,或因客觀環境而須變更時,授權董事長全權處理。
本次發行之國內無擔保轉換公司債，經奉相關主管機關核准募集發行後，上述未定
之發行條件待確定後，再行公告之。