1.董事會決議日期:99/08/31
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
三商行股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹拾陸億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關條件將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關條件將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次募集發行國內無擔保可轉換公司債相關事宜之實際議定，如遇法令變更、依主管
機關指示或因應主客觀環境變化而有修正之必要，擬由董事會授權董事長全權處理之。