1.董事會決議日期:100/03/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台中商業銀行股份有限公司100年度國內
第一次無擔保轉換金融債券
3.發行總額:上限新臺幣貳拾捌億元
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、支應業務成長所需、提升資本適足比率、
強化資本結構、擴大經營規模，以利本行長期發展需要。
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:俟主管機關核准本行發行無擔保轉換金融債券後，另行公告之。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:由本公司股務科辦理
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另
行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管
機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依法令規定辦理，並
報奉主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:無