1.董事會決議日期:100/06/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:慧洋海運股份有限公司國內
第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣陸億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:建造新船自備款。
10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券
主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另
行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另
行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法
令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:本次募集發行轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條
件、發行與轉換辦法、資金運用計劃、預計進度、預計可能效益等)及其他發行
相關事宜，如遇法令變更，經主管機關修正或因應客觀環境而須訂定或修正時，
擬授權本公司董事長全權處理。