1.董事會決議日期:100/04/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:益航股份有限
公司100年度海外第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:以30,000,000美元為上限
4.每張面額:授權董事長或其指定之人決定之。
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:期間三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資海外子公司
10.承銷方式:授權董事長或其指定之人決定之。
11.公司債受託人:授權董事長或其指定之人決定之。
12.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定之人決定之。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人決定之。
15.簽證機構:採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機
關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈
報證券主管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦
理，並呈報證券主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:
1.依目前中華民國法令規定，本公司債持有人如具陸資身分，限
於經大陸地區證券主管機關核准之合格機構投資者（QDII）始
得於相關主管機關規範的限額內行使轉換權利。前述有關大陸
地區投資人來台從事證券投資之法令如有變更時，應依修訂後
之法令辦理。
2.有關本次募集與發行海外無擔保可轉換公司債之發行及轉換
辦法、發行金額、預定進度、預計效益、暨其他一切之相關事
宜，如遇法令變更、主管機關指示、或為因應主客觀環境變化
而有修正(包括但不限於向主管機關申請延期或撤銷)之必要時，
授權董事長或其指定之人全權處理。