1.董事會決議日期:93/04/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:皇昌營造股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣伍億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:按票面金額十足發行。
6.發行期間:四年。
7.發行利率:0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:大眾商業銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准
後，另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:略。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
21. 其他應敘明事項:略。